投資人教育升級 WIW 論壇聚焦高齡財務韌性與資產管理

【台灣電報記者廖宥婷 /台北報導】

由國際證券管理機構組織（IOSCO）倡議的「世界投資者週」（World Investor Week, WIW），今年以「數位創新 × 專業協作，打造資產管理信任新架構」為主題，10 月 8 日至 9 日在政大公企中心舉行，吸引逾千名金融專業人士及投資人參與，展現台灣在國際金融舞台上的能見度。

論壇由九大金融機構共同主辦，包括退休基金協會、證券投信投顧公會、台灣金融研訓院、理財顧問認證協會、證交所、櫃買中心、期交所、集保中心與 CFA 協會，規模空前。

首日議程由 CFA 協會揭開序幕，以「AI 與投資研究」為題，探討生成式人工智慧、大數據如何重塑研究模式，並剖析 RWA 上鍊的法律與監管挑戰。下午由退休基金協會主導「高齡財務韌性」論壇，針對退休理財、信託保障及防詐教育提出跨域解方，回應台灣邁入超高齡社會的需求。

第二天上午，理財顧問認證協會分享「台灣資產管理新格局」，從亞洲資產管理中心的發展，到 AI 與資料保護議題，凸顯 CFP 顧問角色。最後由投信投顧公會壓軸，聚焦國際基金與金融市場新趨勢，包括新加坡經驗、日本 NISA 制度、全球 REITs 與另類投資走向。

主辦單位表示，今年論壇聚焦 AI、退休財務韌性與全球投資新趨勢，呼應 IOSCO 對投資人保護與金融教育的倡議，也展現台灣在數位金融與資產管理的專業能量。